首页 > 来宾商务服务 > 来宾网站建设/推广 > 张家口财务公司行业内部客户信息管理软件系统

张家口财务公司行业内部客户信息管理软件系统

价格面议2022-09-18 03:04:30

公司名称：
北京一窝燕子科技有限公司
服务内容：
财务公司行业内部客户信息管理软件系统
关键词：
财务行业客户信息管理软件系统客户端,财务行业客户管理,会计公司行业客户信息管理软件系统单机版,做账公司内部客户信息管理系统
服务范围：
来宾金秀
联系人：
陈利
联系电话：
13811405175（北京）
其他联系：
微信在线
免费留言

北京一窝燕子科技有限公司

注册时间：2022-04-19

————认证资质————

个人未认证
企业已认证
微信未认证
手机已认证

———

该用户其他信息

———

线上沟通

与商家沟通核实商家资质

线下服务

核实商家身份所有交流确保留有证据

服务售后

有保障期的服务请与商家确定保障实效

详情

分享举报

张家口财务公司行业内部客户信息管理软件系统

客户列表里的信息比较多，列表需要拉很长，使用起来比较麻烦。也有觉得客户的联系方式和其他一些信息比较重要，不想让普通员工看到，防止员工把客户带走。综合这些需求我们考虑后决定把客户列表里的信息可以配置化显示哪些信息。大概思路是这样的：新建一个客户列表配置，比如名称叫做“会计专用客户列表配置”，具体指定哪些信息可以显示（可以看到就可以修改）。然后把会计用户的客户列表配置为：会计专用客户列表配置就可以了。这样会计用户登录后就只能看到配置后的列表信息。

客户导出功能介绍，在设计的时候我考虑到这样的场景：
1、客户的信息要能够全部导出来。就像客户之前担心的“万一哪天你倒闭了，我的客户信息怎么办？”，这个功能现在做出来了，只要客户录入到系统内的客户信息都可以导出来。
2、可以导出不同类型的客户用于不同的用途。例如：导出代理记账的客户，导出上门做账的客户，导出只提供地址的客户等。
3、客户信息比较多，我只想导出部分客户信息。例如：导出代理记账的客户时，只想导出公司名称、公司类型、会计、报税备注、上次付款信息、下次报税日期等，这些信息都是可以配置的。
4、不同的用户根据权限和客户导出配置信息导出的客户信息只是被分配的客户信息。例如：管理员导出全部客户信息的时候，导出的是系统内所有客户信息。而其他用户导出全部客户信息的时候，导出来的只是分配给该用户的客户的信息。
5、管理员新建了一些客户导出配置信息，但是只想开放其中的一个或几个给其他用户使用，其他的则只想自己使用。我们设计了发布功能。就是说在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理新建的客户导出配置信息，发布之后才能够在：客户管理 -> 客户导出看到。
最后再说一点：同一个用户在：系统管理 -> 系统配置 -> 客户导出配置管理和客户管理 -> 客户导出两个地方导出来的客户信息是一样的。分两个地方导出只是为了有些导出功能只自己使用，不开放给其他用户。

系统管理模块：系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息，例如：百度，客户推荐，朋友推荐，搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类，例如：代理记账，工商注册，股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式，例如：基本账户，微信，支付宝，现金等。

问：可以多用户使用吗？
答：可以的，系统没有用户数量限制。
问：系统可以安装到我们自己电脑上吗？
答：可以的。自己公司内部的电脑，或者购买阿里云等网络服务器都是可以的。
问：系统是怎么收费的？
答：按照客户数量收费的。如果安装到自己提供的电脑上，是一次性收费的。